A nemzetközi kötvényalapok teljesítményének megugrása egyrészt annak volt köszönhető,
hogy tartósan gyengélkedett az euró, másrészt annak, hogy a kötvényeket többségében
dollárban bocsátották ki. Ezek a kötvényekbe fektető, kevésbé kockázatos befektetési
alapok éves szinten 14-16 százalékos hozamot produkáltak az elmúlt három hónapban,
és ezzel az élmezőnyben végeztek.
Hasonlóan jól teljesített – az eggyel kockázatosabb kategóriában – néhány
nemzetközi részvényalap. Ebben a körben azok az alapok jártak az élen, amelyek főleg
az USA-ban fektettek be, kihasználva a tengerentúli piacok emelkedését, míg az európai
alapok jóval gyengébben teljesítettek. A hazai eszközökbe fektető alapok közül a kötvényalapok
1,5-2 százalékkal nyújtottak magasabb hozamot a pénzpiaci alapoknál, amelyek éppen
csak a pénzromlást kompenzáló hozamot produkáltak. Mindazonáltal a romló inflációs
adatok miatt várhatóan az év hátralevő részében a kötvényalapok teljesítménye
romlani fog, mivel a hozamok emelkedése a hosszabb lejáratú állampapírokat érinti
kedvezőtlenebbül. A hazai részvényalapok gyengén teljesítettek az elmúlt negyedévben,
a hozamok -6 és -30 százalék között szóródtak.
A Befektetési Alapkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) adatainak alapján a
legnagyobb arányú növekedést a nemzetközi alapok könyvelhették el, arányuk az összes
befektetési alap között immár eléri a 8 százalékot. Az összes vagyon legnagyobb
szeletét, 67 százalékot továbbra is hazai kötvényalapokban tartják a befektetők. A
BAMOSZ honlapján (http://www.bamosz.hu) részletes
információk találhatók.
Befektetési alap neve | Alapkezelő | Alap típusa |
Hozam |
Monéta Nemzetközi Részvény | ÁB–Monéta | nk. részvény |
16,65%
Hírdetés
Hírdetés
ARCHÍVUMUNKBÓL AJÁNLJUK:
|