Ukrajna a Rothschild & Co erőfeszítéseinek eredményeként érte el a közelmúltban a kötvénytulajdonosokkal az adósság átütemezéséről szóló megállapodást - jelentette a Reuters a tárgyalásokban részt vevő forrásokra hivatkozva.

Kijev még 2017-ben nevezte ki a Rothschild bankházat a pénzügyminisztérium tanácsadójává.

Kijev augusztus végén jelentette be azt, hogy megállapodást kötött külföldi befektetők egy csoportjával 20 milliárd dolláros adósságának átütemezéséről. A kötvénytulajdonosok - köztük az amerikai pénzügyi óriások, a BlackRock és a Pimco, valamint a francia Amundi vagyonkezelő - 2022 februárjában kétéves adósság moratóriumot engedélyeztek Ukrajnának, amikor az Oroszországgal való konfliktus kirobbant.

A kötvénytulajdonosok bizottsága, amely a kötvények 25%-ának tulajdonosait képviseli, beleegyezett, hogy 37%-os, azaz 8,7 milliárd dolláros veszteséget vállaljanak adósságuk névértékén.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a jelentés szerint megerősítette, hogy az alku összeegyeztethető a Kijevnek nyújtott 122 milliárd dolláros segélycsomagjának paramétereivel. Mind az IMF, mind az ország hitelezői - köztük az Egyesült Államok és a Párizsi Klub - aláírták azt a londoni tőzsdén közzétett, a megállapodás feltételeit tartalmazó közlemény szerint.

A hatalmas adósság átstrukturálása révén Kijev 11,4 milliárd dollárt takaríthat meg a következő három évben.

Ez kulcsfontosságú mind a háborús erőfeszítései, mind az IMF-programja szempontjából - írta a Reuters, amely az adósságátütemezést a történelem egyik leggyorsabb és legnagyobb átütemezésének nevezte,

mértében csak az Argentína és Görögország által vállalt megállapodásokhoz hasonlítható.

A jelentés ugyanakkor kiemelte, hogy az ukrán kormány és hitelezői között 2022 júniusában kezdődött kezdeti tárgyalások nem a tervek szerint alakultak. A tárgyalások néhány hét után meghiúsultak, mivel a kötvénytulajdonosok központi testülete arra panaszkodott, hogy az Ukrajna által követelt adósságleírás „jelentősen meghaladja” a várt 20%-ot, és „jelentős károkat” okozhat a kapcsolatokban.

Kevesebb mint két hónap volt hátra a 2022. augusztusi fizetési moratórium lejártáig, ezért a Rothschild állítólag személyes találkozókat szervezett a felek számára a cég párizsi irodáiban.

A jelentések szerint ezeken részt vettek a világ néhány vezető vagyonkezelő cégének képviselői, valamint jogi és pénzügyi tanácsadóik, Jurij Butsa, Kijev adósságkezelési főnöke, Ukrajna hosszú távú jogi tanácsadói, a White & Case és a Rothschild csapata.

A Reuters szerint a kötvénytulajdonosok azt követelték, hogy Ukrajna azonnal indítsa újra a kamatfizetéseket, kínáljon utat a magasabb tőkeköveteléshez, és egyszerűsítsen a feltételeken. Az IMF munkatársai állítólag „nyaktörő sebességgel” dolgoztak a feltételek átalakításán.

Kijev alternatívát kínált egy egyszerűbb, GDP-hez kötött kötvény formájában, és a hitelezőknek felajánlotta az általuk kért azonnali kamatfizetést, amely 1,75%-os kamatlábbal kezdődik, és végül 7,75%-ra emelkedik.

A kötvénytulajdonosok szavazásának végeredménye több mint 97%-os támogatás volt - írja a Reuters.